这个单元的讲课为什么那么乱，和讲义根本对不上，经常跳来跳去的

如果我是一个分析师，我cover的上市公司与我们公司有业务交集，比如我们的高管是那家上市公司的董事，最佳的practice 似乎有三种：1、把这家公司放到restrict list中，只写事实、不做主观评价，2、拒绝写这家公司的报告，请领导安排其他同事写这份报告，3、继续如实客观写报告，但在报告中披露自己公司与上市公司之间的关系。最正确的做法是什么？

Q1 statement2后半句 签两年为什么不对？

Q1①这里为什么在货币互换的时候只需要支付reference rate，后面的bps为什么不需要支付？例如在Q1中 先借入欧元，欧元是reference rate+70bps,货币互换后，美国方面只需支付reference rate，而不是支付reference rate+70bps? ②另外再延升一下，是不是所有的floating rate里面互换货币的双方只需承担reference rate，而不是承担reference rate+bps，bps是有本国借款方承担（例如Q1中是有欧元的借款方承担），而不是互换方承担？该情况是不是适用所有情形？

这里的结论，应该是“meets the CEO''s target IRR of 50%”吧？讲义是不是写错了，ROI是20x

请问根据value，如P/B指标，或者quality指标（D/E）分别如何确定比重

课后题 第20 题能解释一下吗

Q1 Rdc=∑Wi[(1+Rfx)(1+Rfc)-1] =0.25[(1+10%)(1+4%)-1]+0.25[(1-6%)(1+8%)-1] =3.6%+0.38% =3.98% 可以帮我看看我错在哪个地方？为什么不是这样计算的？

这一题可以用10bps乘以duration的平均值3.5计算吗，还有DTS的单位是bps吗，不应该是%吗

为什么swap spread是加在coupon rate上。而不是yields。