视频1小时07分处老师说传统Equity method下股权账面价值不受市场价格波动，但根据BASE法则算出的应该是股权的公允价值，这里是否矛盾？

老师cost of capital跟wacc一样吗

one year foward代表什么意思，怎么理解，23题怎么理解，怎么计算

老师这里讲leverage 和 unleverage 都将反了 17：00例题这里

第5题和第7题，都是考虑IR，但是课上老师说了aggressiveness of active weights 不影响IR啊，所以文章里设置over- under- weights为什么还是影响IR？

题目： 已知半年付一次coupon，已知一年半年到期，已知spot rate R0,5. R1, R1.5。求第一年末CF1 的当前价格。 应该是CF1 / (1+ R1/2) ^2 还是 CF1 / (1+ R1）？ 为什么？

老师，我想问下r0是100%equity下的收益率，那根据wacc的公式，wd＝0，we＝1，那r0＝re是吗？

conversion price是可转债持有人要把债券转化成股票所付出的代价吗？

怎么推出的向上倾斜？

老师你好n这个题目说required return 是基于短期国债和短期国债确定的ERP，那为什么说ERP不变？ERP不应该是rm-rf，rf也是偏大的短期国债。然后在通过比较rf和贝塔×rf两者的差值，确定required return的偏大偏小