老师好！能不能这样理解：r上升，OAS下降，Vput上升，Vcall下降；r波动上升，OAS不变，Vput上升，Vcall上升。

本案例第3题，从2020年第2季度、第3季度来看，sales的变化量是从15降到10，均值是20，既然是均值回归，第3季度为什么不是大于第2季度的15呢？？现在咱们凭什么就说2021年第1季度就上升了？？

第3题，两个兼职的合同工同时还在其他资管公司就职，尽管不为其他social_impact_fund工作，但也同样是资产管理行业，这样会导致对雇主的不忠诚

本案例第6题A选项， Input在模拟和回归当中，不都完全一样吗？？一选项提到的更好的决策，使用模拟质量这么好，决策不就更好了吗？？

林老师在讲套利机会那个知识点的时候说，在valueaddditivity的时候，T=0时刻，要short105份A，这里怎么short呢？是借券吗？为什么T=1时刻，还会有一笔payoff呢？

本案的第1题，表格中的b1=1时的t检验统计量是2.66……2.66一般情况下的significance Level是1%吧？可见b1并不等于1呀……选择C选项使用表格一中的回归模型计算出来的结果，是OK的呀。0.991, 是不是与1可以近似相等，并不能看这个绝对值的差额啊，而应该看检验统计量啊，这是要重新计算的呀。这出的什么题呀？

第一题，opb是怎么判断的呢，只要是说到医疗之类的，都当成OPB？这种是在职和退休都有的福利吗

老师，决策树的结果不是少数服从多数么，而随机森林又是多棵决策树共同判断的，我理解也是遵循少数服从多数，为什么这里会有黑箱操作？

课后第29题，一阶差分后的方程是有均值的，那原方程不平稳，不能用自回归，那就选择C选项的线性回归呗？？他是不符合线性回归的哪个假设了呢？？

讲义35页，rejected list 是什么？