原版书第21章,最后一道课后题24.这道题是用GGM求ERP=D1/P+g-Rf.请问,这里的为什么是直接就等于了ERP,为什么没有考虑beta呢?

请问老师，第四题EV在计算的时候为什么没有考虑短期债务？

在多元回归中，为什么残差序列自相关不能推导出自变量的多重共线性？谢谢

老师，第5题如果原油供给增加，FP价格应该是下降的吧，如果FP=S+cost-C.yield，这样反推的话yield也可能是增加的呀

讲义178页总结的ML算法的图。1.请问为什么从start开始，就可以看是否需要PCA呢？PCA不是非监督式学习吗？ 2. 然后为什么在classification再分是否是监督式和非监督式。然后回归的就不用区分是否是监督还是非监督？3. 为什么逻辑不是从一开始start就分是否是监督和非监督学习呢？

第7问，如果题目修改为从2025年开始ROE会主讲降到某一个mean_level，用PT-BT=P/B*BT-BT的公式，此时BT是2025年的book_value对吗？这里的P/B题目会直接给还是需要用2025年的（ROE-g）/r-g来计算呢？

老师这是我上课的笔记，是不是错了？应该是面值为x的zero coupon bond？

老师，请问第五题中文解释里面的5条，第一条预期未来实际盈利增长率上升，市场就会给予更高的P/E所以均衡P/E就会上升；其余4条，都是使得折现率降低，从而P上升，均衡P/E 也上升，不知道这样理解对不对

回归总的自由度为n-1,这个1代表了什么受限因素？谢谢

请问老师能否详细讲讲第一题，没看太懂。