为何这页的公式return on portfolio 和 return on benchmark都取了平均值？

老师，图中settlement 2，我认为汇率风险是最需要担心的，这种想法对吗？

这道题中说LASSO 可以用于逻辑回归，但是课上说这是对于连续Y的， 但是学习逻辑回归的时候说有个threshold level, 高于是1，低于是0，所以只要有threshold，就可用于分类Y？

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不是说只有fundamental factor model的b 才代表投资权重么？macroeconomic model也可以？

老师，Q3中有这样一段话，Yellen spoke about these companies to two analysts covering the food industry, who sent her the latest research reports done on them. 这里没有被视作MNI是因为给的条件不足吗？

老师，我对这题的数据很疑惑。题目里说year just ended是2019年，那为什么还要去预测2015年的数据呢？

老师,mva基础班没有讲过呀?是老师讲漏了?

请问sue应该是没有预计的earnings/没有预计的earnings的标准差,为什么这里老师说分母是实际的earnings?

老师，我到现在也没搞明白，（1）什么叫一个组合potfolio？是有很多只基金在里面的意思？（2）将主动管理基金和被动基金比如ETF按照比例混在一起就是一个组合吗？这个组合是算主动管理还是被动的？（3）然后再将主动组合和被动组合一起弄一个新的组合，这样的意义是什么呢？到底有什么好处，帮助我们分析什么，获得什么？感觉这门课教学好应试啊，我想要的是知其然也知其所以然，真的学到东西。