第六题为什么要cost benefit是narraow呢？越narrow越需要rebalance就更容易频繁交易这样cost更高啊

请问Q2，视频里说positive carry trade 的收益是正数？借入美元投资墨西哥货币的收益是这样算的吗：18.9/19.72*（1+4.5%）-（1+2.21%）=-2.06% ？

请问Q2，无论是positive 还是negative的carry trade，都是以货币利率的高低来判断方向，与最后的profit的正负没有关系？就哪怕positive carry trade做出来的收益是个负数也不影响？

为什么这题不选portfolio3?

老师，这个地方如果理解成投资外币资产产生的收入rf是我获得的好处，那么好处应该是减吧，那应该是rd-rf呀，为什么这里的costs括号里写的是rf-rd呢

想确认一下这里的汇率的选择选three month forward rate (F) 和expected spot rate (ES1）除了他说的方法以外，我是不是也能从题目中"covered interest arbitrage"来判断我们要用的汇率是forward rate

老师您好，想问问为什么讲义上写的是国际准则下无形资产不能用revaluation model

为什么PMT不加负号算出来是error？之前只说fv和pv符号必须相反，也没要求PMT的符号啊

百题case1中的第三个问题，·利用taylor rule公式计算时，为什么没有加inflation forecast rate？

老师，这里的8%+80%*20%我无法理解，老师讲的是如果hurdle rate 8%，激励费率20%，收益率20%，要先把收益率中的8%给LP，然后GP拿到和LP 8：2的收益率，最后在剩下的10%中仍然按照8：2分成，这对吗？关键是第二步计算的逻辑是什么？