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这里的g不是股利增长率么，计算不应该是用dividend这列数字吗？为什么用eps这一列呢？写的这个公式的推导，不就是用的ggm的一阶段股利模型吗？r-g中的g，不就是算股利增长率吗？怎么又变成eps增长率了？

我记得类似情形咱们课程里有些地方的讲法是volatility高，rebalancing range也应该高，因为经常需要调整，费用高，需要宽的range避免频繁交易导致高费用。这里为什么不是这个思路？

如何判断这里给出的2.5% neutral rate是nominal的而不是real的？

Portfolio 3 在Private Equity里的投资是0%，那不是更不满足minimum requirement的要求吗？怎么还能选3？

第3题计算杠杆组合回报率的公式，我怎么看着像计算的自有资金Equity部分的回报率（因为刨除了借入部分的要求回报率），而不是杠杆部分的呢？可以再对公式本身的含义解答一下么？

这个复利算法没看懂，我觉得应该是1.009的74次方=1.94，而题目给出的信息是e的0.67次方=1.95，逻辑在哪

Form144这句解释麻烦老师翻译下

不理解这里equity贝塔不相同，转成asset的贝塔， A和B公司就相同了。Asset里不是包含equity和debt 而debt的贝塔=0，equity贝塔加了一个0，怎么就变成相同的了呢？ 视频的解释是asset中如果是房产 公司上不上市 房产的价值都一样 也不太让我理解

这dividend yield与上面的V=GDP×S×PE中的哪一个项目有关系？为什么直接就加上了