问题5，既然模型不符合协方差稳定的假设，为什么还能用AR模型并计算预测值？

问题5，既然模型不符合协方差稳定的假设，为什么还能用AR模型并计算预测值？

net borrowing =（WCINV+FCINV-DEP)*DR, 这里的WCINV 和FCINV都是期初减期末的增量吗？

是不是看到E就是NI，两者可以对等。

real interest rate parity指的是什么呢？哪个章节讲到的这个知识点

Q3，我想请问一下小y这个公式的逻辑，为什么Long-Term Growth Rate in Labor Productivity不需要考虑TFP和capital，是因为已经包含在其中了对吗？还是别的原因

第三题如果是u很低而资产回报很高的情况能否也分析下

请问什么是externality呀

想问一下这里的dutch disease 部分，为什么export越多，会导致货币升值。逻辑是不是：export多了，对本币的demand多了，货币升值？

最后一问，我理解的是40%的持仓已经清空了，60%的做了rollover，所以计算pricereturn的时候乘了0.4，为什么答案里不用乘0.4呀？pricereturn都默认是100%来计算么？