inventory在temporal方法下用什么fx算？是期末还是历史？

老师您好 reading 36 第14题中，关于cds profitable 的操作是，老师解释说要买入低风险卖出高风险，cds的long 和short 不是与债券正好相反么，那题干A和B中 A中美国风险低应该买入不就是应该short吗？ 加拿大风险高不是应该卖出 不就是long吗？ 同理C选项

case7 第5题 林正老师在讲课的时候说 不能联系前雇主的所有客户，但是通过公开的联系方式联系前雇主的某几个客户是可以的，这跟单老师讲的正好相反，请问哪个是正确的？

第七个case 第三题 yu使用的是非公开信息，但没说是重要非公开信息。马赛克理论不是允许使用非重要非公开的信息吗？

关于指数的第一道题目 评估法的数据更新 更及时，所以我觉得应该是交易法更lag更滞后。lag表达的应该是迟缓的意思吧？

不愿意递延消费，为什么m会下降？

下面的推导中：1.经济差指现在经济差还是将来经济差？2.买国债避险，为何Pt＋1会上涨？3.可否从新推导一下 经济差的条件下，pt＋1和m的反向关系，感觉下面的推到无法说服我？

老师，问题E是什么意思，对这个答案又怎么理解?

（不考虑等价的问题 直接理解均衡的逻辑）Pt<E(m)，则现在价格低，所以现在买入未来会长，所以未来财富增加，所以未来带来的边际效应会减小，m随之减小，E(m)减小，债券价格回归平衡。可以这样理解吗？

含权债为什么用OAS更准确？OAS只反应含权债里债券部分的风险，ZS才是债券➕期权整个组合的风险，含权债本身就包含了债券➕期权两部分吧，不应该用ZS更准确么？