百题第二case老师讲的model misspecfication的第4点没太懂，如果有加入滞后项，残差和滞后项有关了，那么不就是自回归了，为什么说模型错误？

组合官网题 1. 图一题 分子应该是净租金么？2.图三题，图二原文中陈述权重是前期视角，收益率数据是当下的后期视角，和这句话weighted sum of the value added from ss，及frim perference 来源也有sector selection，这四个点，都如何理解？

组合官网题 1. 这道题为什么最后要除8%而不是standard deviation？2. 图三题A，1）负风险溢价，我可以理解为“不用补偿”了么？2）为什么在衰退期，企业会有个增长，什么导致的？

老师这里提到计算r的几种方法，APT模型是什么？和multifactor model有关系吗

组合 官网题1. 根据上一题，如果考试题目就说fundmental law那是指基本无限制市场？还是指有限制呢？long-only也是一种限制，对吧？2. 图二题 IR和Breadth如何理解？3. 图三题对应原文哪里看的啊？

组合 官网题 1. B选项给的解析为什么不看Bond表现？因为我看bond了，所以我觉得表现不好 没敢选 C为什么错？A选项后半句话，算出来结果为负啊？2） 如何看它是under/over performance ，权重还是return？2. 图三题 高估决策如何影响IR？ponit1，是从常识判断的么？

r31第30题怎么理解啊？

r31第21题怎么分析啊

r31第18题最后减去的5%是哪里来的？

r31第18题表2中的Forward Rate是几年期的？