股票属于长期投资的资产啊，怎么会用Short-Term的rf呢？

第六题C选项，问S.E。但表哥一中自回归1 已经给出标准误是5.7977

PSM模型的rf为什么不是用long-term的呢？

1.表格中的earnings-growth-rate和supply-side-estimate模型的EPS%是一回事儿吗，感觉没区别呢？2.GGM公式中的r不是re吗，什么时候表示rm，什么时候表示re，应该怎么区分？

每年的current service cost，也就是假定每年的服务费用在退休时点的终值相等=AUC，这是出于什么考虑呢？什么样的一个逻辑呢？搞不明白。

截屏当中的def公司，净值是资产513，上限是326，上限的意思是说未来每年雇主可以少投入金额的现值，但是少投入这么多，你资产价值还是高啊，多出的一两百该怎么办呢？？

1.讲解说surprise是个利好消息，何以见得？经济学说过surprise有可能是惊喜也可能是惊吓吧？2.利好消息导致rm提高，那如果是市场风险提高了，整个股票市场的回报率rm会怎么变化呢？

第二个框的几何平均回报指的是上一句说的rm？整个市场的re=rf+ß*(rm-rf)，请问rm和re又有什么区别呢？为啥还要对整个股票市场的rm加上风险补偿？

Ibboston-Chen-Earnings-model是啥

电子版讲义材料里写到research shows that inflation explains two-third of long-term yield variation.和视频中two-thirds of short and one-third of long-term variation有所矛盾，哪个是正确的呢？