为什么应计利息部分不用*CF?

other investment preference 不是包含了ESG相关的要求吗，另外ESG如何影响 asset class？ESG的偏好会决定买股还是买债吗，不只是影响买什么股和买什么债的问题吗

原版书portfolio pathway book2 117页，一开始buy protection on the CDX HY Index@ 1.093，后来offset：sell HY protection@1.0752 ，书上给出resulting in a $178,000 gain=(1.093 – 1.0752) × $10,000,000.书上符号写反了吧？应该是（1.0752-1.093）× $10,000,000吧？

老师好 听不懂这个报价匹配啊 ，投资者不是想以更高的价格19.5sell么 怎么一会又说以15.5买了？第二个图片，这个limit buy order ，我买 就是dealer卖 怎么这个limit buy@9.5怎么列示再订单簿的 bid这边了，bid不是dealer的买吗？

請問第三題Retained Cash Flow的%怎麼算出來的啊?

​第四题，要增加通胀风险因子的敞口，不应该是这样吗？做多通胀挂钩债券（TIPS）并做空名义国债，这样通胀上升时TIPS收益增加，而名义国债因实际利率下降而亏损，整体组合受益于通胀。为啥是反过来呢？反过来的话，通常上升岂不是收益受损吗？

老师这套题为什么没有视频讲解？

请问Q2能不能再详细讲解一下，没搞懂这么做的原理。btw，这道题怎没有视频解析呢？

百题case2第三题Taylor rule的公式为什么只用了neutral的利率？这是real利率 通胀的值呢？

为什么月底大机构倾向于做多期货呢