int rate 变化对于 含权债券中的call put的影响是通过什么公式判断 比如c+k =p+s？

已知bond 每期的spot rate 如何求ytm ？ 是要用图2的红色公式么 ytm是spot的平均值 那不可以直接spot rate 四期加和球平均么

MF理论，浮动汇率，高度流通的机制下，双扩张政策的结论到底是本币升值，还是不确定？

老师，在权益里，比如Hmodel，比如PVGO，里面的r全是re对吧，因为都是从DDM公式加深来的。 WaCC，只有用FCFF折现用对吧。剩下全是re

老师，有关debt EV里的debt只有long term？note payable不算入？ NB里的debt两个都有 算wacc时debt权重，MVdebt两个都有？ NOA，liablity里不含debt，wc里的cl不含debt，这两个debtdoushinote payable？

宏观模型里面 为什么公式里面的Y 也就是dividend yield 是0.0025 用的是 income component 么 为什么不是dividend 除以price 另外应该是d1还是d0呢

计算ev时，debt只包含longterm debt对吗？

老师您好, 请问题中说了"Manager B: unconstrained optimization involving monthly bets on market (rotation between equity and cash).......", 为什么BR就是等于12?

这道题不就是应该用call来hedge吗

老师，剩余收益RI=b0*（ROE-re），roe用一时刻0时刻？