老师您好，请问OAS剔除权力后的spread是如何使用的？是不是等同于折现率？

老师您好，这道题求ri的terminal value，老师讲的和和解析不一样，请问哪个是正确的?

这道题 请老师解释一下 thanks

58题 环境不好的时候 short一个受影响大 价格下跌的多的bond 对吧？ 然后3因为信用评级高 受影响比较小。 2是周期性的受影响大。 至于那个spread 如何分析 spread 低的话 风险补偿小 那是本身的风险也小？

老师您好，请问百题固收case2的第四题，这个OAS是positive还是不太懂，可以再解释一下吗？

在IFRS下，B/S下的actual return 是用asset期初*actual return ，I/S下的asset 期初*market rate，为什么两者会有gap?

原版书课后题 Reading 47，case 2 第11题，关于公司beta值的计算。此题中提及的这个公式，我不是很熟悉。想请问一下讲义或者课程中哪一块有所提及，我可以自己回顾下视频。或者大致的公式堆到啥的能不能帮我列一下。麻烦了。

老师好， 这个题目不应该是低估吗 以capm为标准 我认为的低于capm所以实际股价其实可以有更好的回报？ 谢谢！

老师您好, 像图中这类题目要求总的active return的. 它给了在组合&基准中的权重, 给了组合中的收益率, 但是没给在基准中的收益率. 那这是不是就是说, 在基准中的收益率等于在组合中的收益率? 但是实际中, 这个怎么理解呢? 你看他说的是某个"security", 不是某个portfolio, 那是否可以理解为: 我就一个单独的股票, 无论在哪个组合还是基准中, 收益率总是一样的? 谢谢老师!!

老师您好，问题如图，谢谢！