老师，想问一下组合中P/E增加是否表示risk增加，从而k(equity risk premium)增加，而另一方面，P/E增加，导致valuation增加，这两个方面是否矛盾？谢谢

mock2 衍生 这个选项里的real option method是什么方法？有这个方法吗？

老师，想问一下组合原版书题reading 48第10题已知的为什么是daily的值，在哪里写着？谢谢

mock2 其他投资 46题。 1、为什么题目给出的hurdle rate没有使用？ 以2014年为例，答案给出的是(345.8-300)*20%=9.16，为什么不是(345.8-300*1.07)*20% 如果hurdle rate没都不用还说hurdle rate 7%干嘛？ 2、陈老师也没有说明realized result和unrealized result的区别，为什么可以直接相加就是operating result，基础课里的例子是只有operating result的

第一题portfolio α是什么？如何计算？还有再哪个章节讲过？我记得老师之前讲的α就是RA

求解19题 想验证的也就是believe的东西是放在h0还是h1呢？

mock2 衍生第6题：基础课上不是说at the money时是Gamma最大啊，没有说vega最大，怎么***老师就像说常识一样就说ATM时Vega最大呢？vega是标的资产的波动啊，没有说越快到期了，越接近strike price了，标的资产波动就最大？？还有theta不是time吗？都过了30天了，为什么theta还increase了呢？？

请问课后题17题应该怎么理解，看不太懂答案讲解！

老师你好，上课时老师只讲了long call calendar。想问一下是不是一般不会有long put calendar呢？

请问这里去求五年的Spot rate，答案中coupon和par的折现等于par，这说明是平价债券，为什么是平价债券啊？？？