test

为什么算trailing Pe 不是用basic trailing eps 0.84经过调整计算，而是用diluted eps

23题 表格2中的suren是哪个公司？

老师好，百题portfolio case 1, 第2题算出的allocattion to Lincoln fund =151%, 是不是表示 short 51% benchmark, 然后用short benchmark 的钱去long 51% Lincoln and long 100% Lincoln fund? 这151% 该怎么理解？谢谢。

老师好R46，小m, inter-temporal rate of substitution 有哪些结论需要记住？谢谢。

老师好 Mscore 是看是否有对financial reporting的manipulation概率, Zscore 是看公司会不会违约， accrual ratio是看财报质量，是吗？ 如果Accural ratio 高，说明财报质量差，是否也可以推出财报操纵的可能性也大， 也就是Mscore会大？ 之间有没有关系还是都是独立的分析？ 谢谢。

老师好，这里刚说说RI不能用永续增长模型去计算，为什么估值的时候用的还是RI1/r-g?

PPT21页上解释fairvalue appreciation时用表上FVequity40k-BV26k再乘20%我理解，但是注释的[30k-(20k-4k)]*20%是怎么来的呢？

老师，我想问下另类投资百题的第二个CASE第6题，根据答案说的，storage cost是比较低的，那么根据storage theory，那么不是应该更有可能远期是贴水的吗？为什么答案是升水的呢？

27min39s: 这个逻辑是： p1↑ 导致财富效应 导致u1降低 导致m降低 导致l升高 （p1高所以l高） 但是 l升高 就是 折现率升高啊 折现率升高 p1下降才对啊 （l高所以p1低） 矛盾了，请问这个逻辑错在哪里了呢？