衍生 1 冲刺笔记中 99页，基金经理无观点的，以市场观点为主。如果存在postive roll yield，应该去对冲，我是应该买入 base currency么? 但是前面一句话写的，对冲外汇风险，站在空头角度考虑。空头角度是要卖掉base currency 2 金程PPT 205页，第一个勾后面，如果预测base currency 贬值，我应该超额做空base currency 是吗？这句话没写完整。

convertible bond strategy里面Example7 solution 2 为什么short stock 收益是-6？

老师好，i和m的相关系数等于1吗，就像图里推导的那样

老师，帮忙加几个一下这个知识点，overhedging我大概懂了，后面的利率下降是怎么理解的？

YTM不是通过债券价格和票息率反推出来的吗，既然这两个因素是固定的，那YTM为什么会改变，这个题里的YTM是个啥？如果说是折现率变了的话不应该是说要求回报率或者市场利率吗，题目中说bond的YTM改变的含义是什么呢

如果在美国准则下，利得和损失是计在哪里的呢

可以讲解一下这道题吗？在我这边没有视频解析也没有文字解析 谢谢

请老师帮忙分析下课后题29和30题，谢谢。

老师，Bootstraping的抽样次数是不是可以无限次？而Jackknife的抽样次数和样本个数一致。

请问Fair value和market value是一个意思吗