F检验为啥越大越好，越拒绝CV约好？请给我举个例子解释下

老师好，借第四题额外请教一个知识点，组合中经理相较于benchmark超配了北美，但North Amercian的market index return实际上大于北美benchmark return，这是不是意味着BF model下Allocation effection实际上是负数？

老师，我不理解为什么递延税资产和负债属于non-cash items。

老师，这里面Bank overdrafts 那一行能解释一下吗？视频里老师没讲

第六题，请问一下allows for在这里怎么理解？明明应该是需要更高的capacity才能采用long only，怎么变成了允许有更高capacity？

第三问一定要说portfolio 1和3为啥不是最好的吗？能不能只讲portfolio2为什么好

第二题可以只写short 44 future contract吗

支持向量，指的是最近的两个点？还是这两个点到边界的距离？

b选项，老师的解析也是recovery 阶段output上升，所以ucl下降啊，那b是对的啊

Q1可以讲一下这句话吗？以及为啥要写这个