老师求总结一下，哪些情况需要书面同意？

老师好，想问一下covered Interest parity is assumed by arbitrage 还是assumed by non-arbitrage? 我的理解是assumed by non arbitrage,因为等式1+rx = (F/S)*(1+ry) , 也就是说不管我去哪国投资，我货币最终的价值是一样的即没有套利空间？ covered interest rate parity is assumed by arbitrate 是指COVERED IRP 是有套利机制迫使他们成立，Uncovered IRP 没有套利机制处使他们成立 是吗? 不是指Covered IRP 里有套利，uncovered IRP 里无套利？ 这样理解对吗？ 谢谢。

fair value bond和波动性的关系，自己的笔记自己看不懂了，老师怎么推的？

如果 基金经理 在课余时间 帮客户抓住了小偷，然后客户奖励了基金经理一些钱，但是基金经理不披露，会分别影响独立客观性 和additional compensation 吗？

老师好，想问一下covered Interest parity is assumed by arbitrage 还是assumed by non-arbitrage? 我的理解是assumed by non arbitrage,因为等式1+rx = (F/S)*(1+ry) , 也就是说不管我去哪国投资，我货币最终的价值是一样的即没有套利空间？ 但PPT 里25页有说covered interest rate parity 有套利关系？

大宗商品这三类人不懂 这么说吧，手里有商品，要卖出，就是投机。 手里没有，看到mispricing，一买一卖就是套利 对冲风险好像一般都说，怕未来怎么样…有什么risk

自己记得笔记自己推不懂了，老师怎么推？

如果考每个阶段的value占总value的比例，那个分界点，比如前三年以10%增长，第四年开始以5%增长，两阶段的分界点是在第三年还是第四年？

第4个公式什么意思，感觉没有遇到过，需要记住吗？

我笔记上记了debt ratio为最有资本结构下的负债率，是这样么？怎么解释？