6.3.2 cade1 第十题，怎么从题目中知道，给的return和标准差都是日的？此外此处VaR是按单尾还是双尾算的？计算VaR时，用的2.33，好像和数量的题目里，1%对应的值是不一样的，这合理吗？谢谢！

麻烦邵老师解答一下，谢谢：为什么横向收购没有synergy？他也会cost saving呀？

这里求重要性不应该是用人均资本占人均产出增加的比例来看么？也就是应该比“阿尔法”谁大呀，比如发达国家虽然小y的增长很高，但小k占比不大，说明小k不重要

两个PEG相差范围在多少以内算是fair value ？

为什么这里利润最大化是MP=MC？微观经济学里面学的不是MR=MC么

老师，权益里算re一共4种方法对吗？ 可以用DDM反推一个r，这个叫implied r吗？ 可以用FFM/PSM， 可以用CAPM， 非上市公式可以用build up。对吗？ 算ERP可以用历史平均， 可以用GGM算rm再得出ERP，也可以用supply side 公式。

问一下，框架里面的replacement project的TNOCF怎么和基础强化里面的不一样？是漏了delta还是？

老师你好，关于consolidationmethod下出现MI并合并报表的时候，是否可以这样理解：在equity中会记一个正的MI，同时在利润表中记一个负的MI，这个负的MI导致R/E降低，和多记的MI相抵；同时由于equity多记了MI，在asset中多记GW，数额等于多记的MI，同时扣除一部分cash，数额等于这部分多记的GW，最后asset和equity都是平的

老师好 case3 第一题， b0和b1多接近0和1会被认为是randm walk？

老师好，case 4 第五题， 不明白解答是什么意思？ 这个检验是怎么做的？ 谢谢！