这个ir公式怎么来的呢

老师，arranger和thirdparties的逆向选择问题可以再解释一下吗，是arranger进行了逆向选择还是thirdparties呢？为什么arranger获取的信息最多还更有可能做高risk交易呢

R平方代表什么意思？他的作用是什么？如何使用

老师，讲义35页为什么组合VAR可以直接相加？不是只有风险未分散的才能直接加吗？题干中没有给呀

这个套利机会为什么用treynor计算啊并且tyernor越大越便宜？

为什么不用Rf加？公式不是Rf➕betaRp，而是用了expected return，Rf可以被替换吗

老师，IVAR与MVAR不同之处在于IVAR是实实在在增加了头寸的，而MVAR只是计算了边际

老师请问上下限和关键值的区别

老师，麻烦再讲下pho和β和协方差的区别，谢谢

老师，可以麻烦再给下一级β、pho、cov相关的转换公式吗