努同学2024-07-14 18:54:28
努同学这题莫名其妙啊，不懂Capital market proficiency和Financial planning knowledge怎么做投资啊？而且proficiency in insurance and taxation是private wealth manager特有的吧？Portfolio construction ability, including detailed knowledge of asset class risk, return, and correlation不只是private, 所有的wealth manager都要会吧，跟private有啥关系？
回答（1）
Johnny2024-07-15 19:59:08
Johnny同学你好，可以参考讲义截图。财富经理需要精通资本市场，但是不需要成为某个板块或证券的专家，那是股票分析师的任务。财富经理也要有财务规划的知识，但是他们通常不会是诸如遗产法/保险/税收等特定方面的专家，所以财富经理是通才，而不是某个单一领域的专才。
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