张同学2024-06-18 16:27:57
张同学这道题题干是什么意思，为什么不选hedge fund呢？maintain the fund status是什么意思，投了其它的还能保障equity/bond是6/4吗
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Simon2024-06-24 16:13:22
Simon同学，上午好。
maintaining the pension funding status就是要achieving the long-term investment target return of 5.5%
养老金计划要达成长期5.5%的回报率，以保持funding status，另外P同学还注意到债券的预期回报会保持在比较低的水平上。养老金计划有60%投资股票，40%投资债券。Statement 2说要保持股票60%的权重不变，也就意味着需要调整40%债券的权重。加入哪个资产类别可以有最高的概率在长期保持funding status。所以应该投资一些长期有更高期望回报的资产。三个选项中PE的回报率高于HF，而HF的回报率高于bond。
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