考同学2023-09-05 07:57:17
考同学CFA 三级 请教 completion portfolio和equity monetization 各自有什么优缺点？ leveraged recapitalization和personal line of credit各自有什么优缺点？ 谢谢
回答（1）
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Johnny2023-09-05 09:48:36
Johnny同学你好
1. Completion portfolio可以tax-optimized，而equity monetization是要使用衍生品的，如果主人公不想用衍生品就不可以使用这个方法，而且这个方法还会限制上涨空间
2. Leveraged recapitalization对于middle-market business owners的吸引力较大，它能降低风险，获取流动性，保留一小部分的控制权，还能保有上涨空间。Personal Line of Credit不会导致taxable event的发生
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