Catherine回答（1）
Essie2023-08-13 20:29:55
Essie你好，文中说现在客户希望minimize taxes and wishes to maintain the same risk level for both accounts based on their strategic asset allocation.
taxable account的税后波动率会小于税前波动率，所以如果想要TDA账户和taxable账户的风险一致，那么taxable账户的再平衡区间就会大一些。
现在两个组合在权益类资产中的占比都达到了75%，已经超过了65% +/-8%的水平，所以要把TDA账户先调回目标的资产配置权重，然后给taxable account一个wider range，避免税收义务。
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