Leo2023-08-08 09:11:14
Leo第2问，两个问题：1.reduce expenses是否应该放在portfolio performance中，这个和process consistency关系不大啊？2.goal achievement和portfolio performance中都提到了portfolio的risk&return符合IPS，是否有重复？
回答（1）
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Johnny2023-08-13 18:34:09
Johnny同学你好
1. 他的10年期收益率稍高于6%，这当中就包含了股票和债券买卖成本降低所带来的正面影响。教材在针对process consistency时就说了投资经理要想办法为客户减少成本，reduce fees and expenses，那既然如此减少费用就要算在process consistency中了
2. 内容上是有重复的，因为收益率符合IPS的要求，这既是goal达成了，也能说明你的投资组合业绩达标
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