开开2023-07-16 22:30:40

同学你好，
这题是问75-year-old patriarch的投资组合中适不适合加private equit。列出出适合或不适合的理由。
1、private equity投资期限长，如果配置了private equity，很可能在private equity到期之前，他就要把一般资产分给女儿了。例如20%，那么把组合资产分出去一半，那么private equity在剩下来的一半资产中的占比就会翻倍，变成40%。可能就会导致trust中另类资产配置比例过高。
2、另类需要专业的投资能力，一般不是面向大众投资者的。而这个主人公是第一次投另类投资。
3、当然也有可以投资的理由：信托的受益人是75-year-old patriarch的女儿，才40岁，剩下的投资期限还很长，还是可以配置一点private equity的。

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