kkk2023-04-26 13:59:27
kkk低利率货币A，远期合约溢价，那不是预期未来会上涨吗，应该在现货市场买入A才对呀，为啥是卖出呢
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Simon2023-04-26 14:18:46
Simon同学，下午好。
1. 站在carry trade的角度分析，就该借低利率货币A，投资高利率货币B。即在现货市场卖出A，买入B。
2. A的利率低，B的利率高。那么未来确实A货币溢价，B货币折价。A利率低=未来A溢价，B利率高=未来B溢价。
3. 所以，换个表述，就是卖出未来溢价的A货币（借A）。PPT上的两句中文是同一个意思的不同表述。
4. 感觉汇率上是损失了，但是却因为借低投高，产生了的利差，只要获得的利差超过汇率上的损失，策略还是有利可图的。
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未来溢价，为啥现在卖呢？
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同学，下午好。虽然未来是溢价，现在卖掉，感觉汇率上是损失了，但是却因为借低投高，产生了的利差，只要获得的利差超过汇率上的损失，策略还是有利可图的。
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