Asher2023-02-16 00:52:12
Asher这官网题不是玩儿吧 它居然说第二点financial planning那个不是个人财富经理的特点 可是从affluent 客户来说 就已经注重financial planning了啊
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Johnny2023-02-17 12:19:15
Johnny同学你好，可以参考下图。Financial planning knowledge是wealth manager所需要具备的technical skill，但他们不是法律、税收和保险方面的专家。不过要是对这方面有了解的话能够更有利于展开工作。第二点说proficiency就不对了，有working knowledge就足够了
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