Johnny2023-01-29 13:39:36

同学你好，是需要benchmark的，这个在report和review阶段都需要用到，其目的是为了衡量你的投资业绩是否突出，这可以是absolute benchmark，也可以是weighted benchmark。
以下是原版书的原文：
Benchmark reports are another component of portfolio reporting. In a typical benchmark report, a wealth manager states a client’s performance by asset class relative to an appropriate asset class benchmark, as well as the client’s overall portfolio performance relative to a blended benchmark