Catherine2023-01-27 12:52:27
Catherine第三题，是因为评价advisor所以是必须有BM吗？如果是基金经理就不一定有BM了吧？然后statement3为啥objective里要包含risk tolerance呢？risk不是在investment parameter里？
查看试题回答（1）
Essie2023-01-28 11:31:12
Essie你好，1. 评价基金经理的业绩回报同样需要benchmark，无论是绝对回报还是相对回报，有了基准才能客观衡量基金经理的业绩表现。
2. 对于个人投资者，在书写投资目标说明书的时候，不仅需要包含客户的要求回报率，还需要包含客户的风险承受能力，以及有无相关的投资限制等问题。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
您说的投资目标说明书是指IPS 还是指objective?
- 追答
-
投资目标说明书是investment objective statements，不等同于IPS，见下图。
第一步是Articulating Investment Objectives，第三步是Investment Policy Statement.
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片