Joe2023-01-24 08:25:11
Joe老师，Mock A pm第4个case part B为什么proposed不是LDI ？
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Essie2023-01-24 11:56:19
Essie你好，从current portfolio到proposed portfolio可以看出比较明显的变化是组合中多了投资房地产和对冲基金这类另类投资的比例，所以属于endowment model.
proposed portfolio对比current portfolio有更少的投资固定收益类产品的比例，所以不属于LDI.
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老师，关于这道题我还有两个疑问：1.如果是着重看另类资产这个信息的话，怎么从原文判断是endowment还是canada？2.如果是LDI的话，资产配置是怎样的？
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你好，1. 区分endowment和Canada model的关键在于endowment更多依赖外部的manager来管理资产，而Canada model更多地依赖内部进行资产管理。
这个case中的公司是一家连锁餐饮公司，Neil是他们的financial advisor，所以可以推测出该公司依赖外部的manager来管理资产。
2. 如果是LDI的话，那么题目会详细描述未来的几笔负债发生的时间和金额，然后根据负债，选择合适的资产类别进行投资。
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