Johnny2023-01-24 12:47:17

同学你好，behavioral factor会影响adviser和客户间的沟通交流，也会影响组合构建。Adviser需要注意以下几点
1. The adviser understands the client´s financial goals and characteristics. These  are considered when developing the investment policy statement.
2 The adviser maintains a systematic (consistent) approach to advising the client.
3 The adviser invests as the client expects. Results are communicated on a  regular basis and in an effective manner that takes into account the client´s  characteristics.
4 The relationship benefits both client and adviser