Jeffrey2022-08-03 15:02:21
Jeffrey题目说Litman quarterly reviews 10 largest accounts，那其他客户呢？我记得有一题是客户的account info至少要季度与客户交流？
回答（1）
Chris Lan2022-08-03 17:11:38
Chris Lan同学您好
与客户沟通一些投资的investment statement是每季度。但这并不是IPS。
但这个题说的是IPS的更新，协会的规定是至少每年更新一次IPS。因此其它客户每年更新一次并不违规。
Litman performs comprehensive quarterly reviews with the owners of the 10 largest accounts and similar annual reviews with the remaining clients.
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