开开2022-05-08 17:34:05

同学你好，
statement 1说确定基金经理范围的一个方法是根据历史业绩就把基金经理排除（也就是说排除那些历史业绩差的基金经理）。这是不对的，我们确定基金经理范围的时候，主要看的是看构建组合的目的和需求是什么，例如是要diversify原有的portfolio，就不能只考虑历史业绩。
statement 2说当确定基金经理的范围的时候，基金经理选择的流程中要确定manager的benchmark，这是对的。我们应该根据基金经理的在整体组合中的作用来选择合适的benchmark，这样我们才能合理的评估基金经理的表现。
statement 3说用第三方的分类（例如morningstar, Lipper）来确定哪些manager是是符合组合需要的是一种比较有效率的方法。对的，因为第三方分类现成的，可以快速确定基金经理的类型，构建一个初步的基金经理范围。

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