Joe2022-04-13 17:59:30
Joe请问冲刺笔记下册212页对潜在客户和潜在投资者的区分，怎么理解？
回答（1）
最佳
Chris Lan2022-04-14 08:50:04
Chris Lan同学你好
前者是指有可能将来成为我的客户的人。
后者是指有可能将来投资某个资产的人。
但这两种意思差不多，客户想投资某个东西，要么是我们专业人员的推荐，要么是我们帮客户管理组合。所以后者也是将来成为我客户的一员。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
前者用独立账户，后者用集合基金？
- 追答
-
同学你好
这是GIPS中的定义，两者也都是个人（自然人）或团体（组织）。区别在于前者是通过SMA账户投资，简单来说就是高净值客户，后者是买基金投资。显然前者的财富会更高一些。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片