Chris Lan2022-04-04 13:01:26

同学你好
这块就是定义。原版书218页
Capital markets proficiency. Private wealth management requires an understanding of capital market dynamics as part of helping clients achieve their financial goals. In most cases, wealth managers must have a broad understanding of capital markets and asset classes, as opposed to a specialist viewpoint.
资本市场的精通能力就是指，私人财富管理需要了解资本市场动态，作为帮助客户实现其财务目标的一部分。要了解大类资产的情况，因此传统和另类投资就算是大类的资产。所以符合Capital markets proficiency的定义。


Financial planning knowledge. Wealth managers are typically not experts in specialized financial planning fields such as estate law, taxation, and insurance. However, these fields are highly relevant to the practice of wealth management. As a result, wealth managers who have a working knowledge of these related fields can add meaningful value for a client and can more effectively interact with the other professionals who serve that client.
而财务计划的知识这边说并不要求私人财富经历是法律，税务，保险等方面的专家，但他们应该知道谁是专家，可以把这些专家对接给客户。
因此关于Financial planning knowledge说的就是跟法律，税，保险相关的内容。