loveshihongyu2021-10-06 16:05:40
loveshihongyu老师您好，我想问一下怎么理解policy1and 2， 为什么policy 1 错了，为什么policy 2对了。谢谢
回答（1）
Vincent2021-10-11 11:32:33
Vincent你好
Policy 1说的是当有新客户投资资金，机构需要按照一定规则把资金放入组合组。
这里具体规则可以根据企业自己的实际情况设定。GIPS不做细则的要求。
所以P1是对的。
Policy 2错在不可以把non-discretionary放进组合组。这些账户是客户自己管理的，没有体现机构的能力。
如果把P2中改成discretionary，就对了。那么意思就是当客户终止账户，应该在当月末把账户移除。
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