邓同学2021-08-16 17:51:32
邓同学老师好，官网题。什么时候将portfolio加入到composite，可以详细说说吗？谢谢
回答（1）
Vincent2021-08-18 10:37:20
Vincent你好
新客户来公司后，就应该即时按照其组合的投资风格放入对应的组合组。
我们在讲义上有描述，3.A.5 Composites must include new portfolios on a timely and consistent basis after each portfolio comes under management.
公司收到钱，应该在下个计算周期内将钱放入组合组，比如5月5号收到，则应在6月计入组合组业绩。
但视公司情况可以调整，比如在题中，公司以10号为限，这是公司自己的政策，是允许的。
协会要求公司必须有这样的明确的规定。
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