elepha2021-06-28 22:30:42
elepha老师，请问第1题。 Jcy老师上课讲到，对于Independent Individualist类客户，应该show respect。 但是这里，Johnson因为有overconfidence和illusion of control的bias，所以应该限制他。 以后遇到此类客户，具体应该怎么判断呢？ 谢谢！
查看试题回答（1）
Johnny2021-06-29 11:06:43
Johnny同学你好，Johnson不是independent individualist，而是active accumulator。Actice accumulator是最难建议的，对于他们需要进行投资决策的限制，以防他们自作主张。而Independent individualist是愿意倾听那些有见解的意见，但是投资经理也需要对客户展现出一定的尊敬
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师，我是通过题干中“independent-minded”这种表述，认为Johnson是Independent Individualist，难道不是吗？怎么看出是Active accumulator呢？
- 追答
-
同学你好。Independent Individualist的特点是积极主动，风险承担能力中高级别，意志很强，独立思考，有时会不咨询其他人就自行做投资。Active Accumulator的特点是最为激进，有着很高的风险承受意愿，他们有创业精神，比Independent Individualist有更强的意志以及信心，不愿意分散化。他们通常会存在overconfidence，illusion of control
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片