让同学2021-05-04 17:41:30
让同学关于valuation 和report的频率问题， 七大准则里讲的应该是monthly report吧 AMC讲的是 at least quarterly， Gips里讲的是0～5 monthly；Real estate是quarterly；PE是annually。 是这样吗？
回答（1）
Johnny2021-05-06 14:25:18
Johnny同学你好。七大准则是起码每季度要向客户展示他在此期间内的持仓明细。AMC是至少每季度展示一次业绩（report）。GIPS中的0-5是每个月估值一次（valuation），推荐是每月或每季度报送一次业绩（report）；real estate的内部估值是每季一次，外部估值是每年一次；PE是每年估值一次。
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