袁同学2021-05-02 17:23:33
袁同学kaplan 模考4的case4 的第C问，这个客户是emotion bias ，题目中想的问的是通过 views on requied return 还是education the clients on the benefit of revising the investment plan ? 这个问题的回答的方向是从emotion bias 不容易被纠正，所以不应该让客户回顾required return 这样的数据，而应该教育客户从组合的中benefit？ 还是要从客户的资产不能满足负债的角度回答这个问题？
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Vito Chen2021-05-03 20:57:05
Vito Chen同学你好。
还是请把题目贴出来，谢谢。
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这是题目哈
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如果客户是emtional bias，那么和客户讲return，risk，asset 等相关的数据作用是不大的；这时候应该从投资的好处，从一个更宏观的角度，不那么偏理性的角度来跟客户沟通。
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