易同学2021-04-05 21:19:23
易同学视频位置:27:00，那这样的话如果我设定一个比较高的minimum asset level的话，那些下跌的资产在下跌的时候不就都被exclude了么？这不会影响业绩展示的公允性吗？
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Chris Lan2021-04-07 19:46:17
Chris Lan同学你好
这个minimum asset level如果配置较高，能展示出来的业绩就会少，这样客户自己会对业绩有怀疑的。
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我还是有点问题，比如说最低资产规模要求是1MM，一个资产原来是1.1MM满足规模要求的，但因为下跌变成了0.9MM，这个时候为什么要把这个资产exclude呢？如果继续包括的话会有什么问题呢？
Vincent2021-04-08 11:21:23
Vincent你好，exclude不是说从组合组中移除，而是在asset level低于门槛这段时间里面不计入组合组的业绩展示。
但其历史业绩还是计入的，比如本月一个组合的asset level低于门槛值了，本月开始其表现不计入组合组，但其上个月的表现还是计入在组合组的业绩计算中，所以不会影响历史业绩的公平展示。
即使我想把这个组合调高或调低门槛，也只是影响未来，不影响历史业绩。
我们设想这么一个情况，投资策略需要分散化，需要一定的资金规模，但客户当前有流动性需求，将部分资金撤出，剩余资金无法满足策略投资需求，我只能把剩余的钱暂时放在比如ETF中，这样会影响我的组合组的表现。所以我对组合组设一个资金规模的要求。
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