易同学2021-03-21 11:31:38
这里的第一题,我记得老师基础班里好像讲过TTLLURR,RR,return和risk是属于investment objective里面的,其他是属于投资参数的,这里为什么风险不能算是investment objective里面呢?
回答(1)
Nicholas2021-03-22 13:45:00
同学,早上好。
RRTTLLU里的Return通常对应R28描述的Investment Objectives或者是Client Goals,而风险是在Private Client Risk Tolerance里面讨论的。
因此当问到投资目标的时候一般分为planned goal和Unplanned Goals,即判断每个目标的金额和时间是否确定,然后逐一书写即可。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点,烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力,祝你顺利通过考试~
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