Chris Lan2020-03-02 23:15:44

同学你好
When goals are uncertain or ambiguous, wealth managers have an opportunity to help clients understand their true objectives, to assess trade-offs and issues with respect to goal prioritization, and to align the client’s investment strategy accordingly.
书上有这么一句话。
如果能量化，最好量化，无法量化，那也要帮助客户了解他们的真正目标，评估与目标优先级相关的权衡和问题，并相应地调整客户的投资策略。
对于unplanned goals通常不会让大家进行量化，而是以考核性质为主，这些本来就不好量化。