丁同学2024-08-14 14:56:59
丁同学Q3, 题目中J的投资偏好是passive，而manager要用heuristic approach。请问选项A，B为什么是“不相关”而不是“可以选择”？如果选项中存在Norway model，是否符合客户的需求和manager的方法？Norway model是不是heuristic approach？
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Johnny2024-08-14 16:33:28
Johnny同学你好，要注意题目问的是最不适合用哪种heuristic approach，他要求被动投资然后最小化另类投资的权重，那这个可以直接选出C了，毕竟endowment model是大幅投资于另类资产而且采用主动管理，那么就不适合Jain了。而A和B选项都是可以考虑的投资方法，其中60/40就是Norway Model的一种体现。
Heuristic approach包含：“120 Minus Your Age” Rule, 60/40 Stock/Bond，Endowment Model，Risk Parity，1/N Rule
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明白，追问，我们所说的三大model（Norway model，Endowment model，Canada model）是不是都属于heuristic approach？
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同学你好，endowment model属于heuristic approach，而Norway model和Canada model只在机构财富管理中提及，资产配置的heuristic approach中未涉及
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