张同学2024-07-17 17:07:10
张同学这道题考查什么知识点呢老师
回答（1）
Vincent2024-07-18 17:44:45
Vincent你好
考查要证明把客户从传统账户转到新的Plusaccount的合理性。
因为客户投的东西没变，所以看suitability就是看客户的交易习惯（交易频次）和交易规模是否适合PA账户，看reasonable就是看是否产生了fee的节省。
Brown习惯日交易，ｓｉｚｅ是３０万ｕｓｄ，都是符合的。
原账户费用９１００，PA账户ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ费用２７００，加上PA账户年费５７５０（２５万收２％也就是５０００，５万收１.５％也就是７５０），PA账户总费用８４５０，相比９１００有节省，也就是说明转换是合理的。
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