Huang2024-02-29 15:37:53

同学你好
这一题的考点是Efficient Portfolio Management的四种方式的区别，截图放下面了。
题干中，"Sorrill plans to use passive ETFs to maintain benchmark exposure should any of the active ETF managers implement active views that cause changes in the portfolio´s industry sector weightings." 
捕捉到使用被动型ETFs来填补或完成投资组合敞口，这个就是Portfolio completion strategies。 
liquidity management 是为了获得投资组合的流动性需求。
Portfolio rebalancing 是调整投资组合的当前持仓，以使其重新回到原始的目标配置。

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