一、RFP简介

　　注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner，简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

　　目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

二、RFP职业前景

　　银行客户经理——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。

　　证券经纪人——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变;从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升;从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展。

　　保险代理人——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务;从保险业务能力向风险管理意识的提升;从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。

　　企业财务总监——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升;从企业现金流控制到企业创收盈余的提升;

　　基金经理、投资经理——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变;从投资向税务筹划等全方位理财转变;

　　相关专业应届毕业生——从专业的理论知识到参与市场实战的转变;从就业渠道单一到就业面逐步扩宽，向金融及其他相关行业扩展。

　　其他行业从业人员——从被动式工作向主动寻找热门行业的提升;从"蓝领"、"白领"职业向"金领"职业的提升。

　　目前在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

三、RFP报名相关

　　RFP报考条件

　　①大专及以上学历

　　②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

　　③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士

　　凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试。>>>想要了解RFP考试报名费用可以点击这里进行咨询

四、关于RFP备考建议

　　01、备考资料

　　备考RFP必备的考试套餐为：RFP教材、RFP培训讲义、模拟题集、核心知识手册、金融计算器、RFP网络课程、RFP冲刺课程。

　　学员常有这样的疑问：RFP有基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划五本教材，这些教材都要通读吗?

　　一般来说，学员想要高效通过考试，应以网络课程和培训讲义为主，以模拟题集为辅，税务重点内容应读核心知识手册。培训讲义是对教材内容的精简和提炼，看完你会对考试的重点有一定的把握，结合网络课程来学习能够帮助大家更快速有效的掌握知识点。模拟题集其实是对自己所学知识的一个检测，在做模拟题时遇到了问题应及时回顾哪些知识点没有牢牢掌握。在临近考试时，RFP冲刺课程一定要好好看，仔细研究试题。

　　必须说的一点是，RFP五本教材中的内容及案例实操性极强，对我们工作中有非常大的借鉴和指导意义，建议学员在准备考试或通过考试之余务必要仔细研读教材。

　　02、备考时间

　　对在职零基础学员来说RFP备考时间5个月足矣，每天花2个小时的时间来学习RFP，有一点很重要：专注!从时间上来讲，对于在职人员是一个挑战，但同时也是一个强制为自己充电的好方法。投资自己才能在竞争有脱颖而出，有竞争的资本。

　　想要在下半年获得RFP证书的小伙伴们现在就需要准备起来了，早准备早通过早拿证书，你比别人快的每一步都是机遇。

　　03、备考计划

　　许多学员会觉得RFP考试知识点多，在职零基础学员投入的精力也应该多些。

　　其实可以从以下两方面来解决问题：一、每门科目的知识都是自成体系，可分科目学习，总结对应科目的理论、公式，考点、难点等。在吃透每门科目的基础上，再将整个知识体系融会贯通，全面性、条理性地把握知识要点。二、参加专业培训。金程RFP课程会为考试提供详细的备考复习计划，并提供全程的在线答疑辅导，有助于考生更好地理解知识、分析重点，增强复习的针对性。

　　04、备考做题

　　我们无论看多少资料，最终的目的是为了考试，所以说在学习的过程中一定要多做题，只有多做题你才能发现自己对知识点的掌握情况，金程RFP的在线题库有章节练习，可以对不熟悉的知识点着重学习和理解。金程RFP还给学员配备了一本RFP模拟题集，在临近考试的时候，最好多来几次模考，模拟RFP考试的场景和时间，测试一下自己的学习成果，看看自己能否在规定的时间内完成答题和正确率。

五、RFP常见问题解析

　　RFP的含金量怎么样?

　　目前在全球共有15个国家和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

　　同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

　　RFP学什么?

　　RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

　　RFP考试时间及考试题型?

　　RFP考试为中文考试，考试题型为选择题(单选、多选、不定项选择)

　　RFP备考时间要多久?

　　RFP备考时间一般在3-6个月，每天两小时。视个人具体备考时间而定。

　　问：非相关专业，无金融基础可以学吗?

　　答：可以的，RFP内容非常系统和实操。在报名考试后，金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。>>>关于RFP考试难度以及其他RFP相关问题可以点击这里进行了解