努同学2024-05-27 21:29:44
努同学所以performance还有goal achievement的最明显区别是什么，我感觉这两块的答案可以共用。表现好自然也达标了，达标也说明表现是OK的吧
回答（1）
Johnny2024-05-28 10:25:52
Johnny同学你好，goal achievement看的是现有的投资策略能否在未来帮助客户达成他们的投资目标，而capital sufficiency是较好的衡量方法，来估测目标是否能达成。其实核心就是在不改变投资策略的前提下能否达成客户的目标
而portfolio performance是强调绝对收益和相对收益。站在绝对收益的角度，就要把投资组合的收益率去和通胀加一个固定百分比进行衡量，如果站在相对收益的角度，就是把投资组合的收益率去和一个合适的benchmark进行比较。
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